"[...] najsilniejszym uczuciem, jakie może zdominować człowieka i skłonić go do nawet najbardziej nieprawdopodobnych zachowań, jest nienawiść bądź uwielbienie."

Anglia, 1331 roku. Pewnego dnia, wędrowni cyrkowcy chcą dostać się do Londynu. Niestety po drodze dotyka ich tragedia, gdyż zostają napadnięci przez bezwzględnych łotrów. Dochodzi do masakry, w której ginie prawie cała rodzina, prócz dwóch młodych chłopców: ośmioletniego Gilberta i dwunastoletniego Williama. Bandyci zabierają dzieci do podlondyńskiej mieściny - Southwerk. Chłopcy trafiają do gildii przestępczej, w której panują restrykcyjne zasady, za których złamanie grozi surowa kara, a nawet i śmierć.